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外资开枪发酵 半导体前景杂音何时解 等台积电明《ming》天1句【ju】话?

admin 财经 2021-10-15 03:48:53 11 0

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半导体前景杂音不断,台积电法说将成为产业『ye』风向球。(图/达志影像)

摩根士丹利率先在今年5月大动作下修半导体产业预期,之后‘hou’更发出记忆体面临寒冬报告,在台湾引来业界反弹,但美国记忆体大厂美光对于下季财测保守看待,加上瑞士信贷下调艾克尔科技股票评级,导致费城半导体指数『shu』周二(12日)续跌,甚至逼近修正定义的10%回调,至于半导体杂音何时明朗,全球晶圆代工龙头台积电周四法说成为关键。

但随着半导体前景杂音环绕市场,近期半导体股面临大幅修正,从9月16日高(gao)点回落8.3%,并测试200日均线。高通、英特尔等主要成分股也出现1~2%的跌势。三星电子同样遭到外资看衰,主要是受到中国限电影响,股价重挫3.5%,创下去年12月以来新低。

随着疫情远端需求暴增,以及汽车产业在2020年下半年迅速回温,对于5G、高效能运算、车用晶片、消费性电子产品大增之下,半导体需求快速攀升,也让该产业迎来高成长趋势。同时间,费城半导体指数从1644点翻至今年最高3484.19点,涨幅超过100%。

摩根『gen』士丹利证券8月报告指出,DRAM产业正在失去上升循环动力,开始谨慎看待记忆体产业前景,降评台湾记忆体指标股南亚科、旺宏、华邦电{dian},以及海外大厂SK海力士与美光,族群寒冬乍现。大摩也认为,NOR Flash身为记{ji}忆体领域中的次族群,就算产业扬升动能尚未消失,DRAM的走弱势必会带来气氛上的冲击。不过,这让旺宏董事长吴敏求相当火大,直言这份研究报告完全「没有知识」、「逻辑不通」,砲轰这是炒股行为。不过,调研机构Trendforce以现货价下跌为由,认为第四季记忆体价格势必下跌。

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美光也在上月底公布 bu[财测,结果目标远低于市场预期,并警告短期内记忆体晶片出货预料下滑,主要是PC客〖ke〗户端缺料问题严重,影响整体出货。

不仅是记忆体,摩根士丹利5月就对中国市场在终端消费性电子产品需求放缓示警,先是【shi】下修台湾16档半导体股股票评级与目标价,甚至称台积电因为高额资本支出压力,失去摩尔定律长「chang」期以来的成本优势,毛利率维持在50%之上将是挑战,甚至放著的钱会变成「死钱」,股票评级下修到「中立」,目标价自655元砍到580元,台积电股价受到冲击,难以站回600元之上。

摩根士丹利也在9月进一步针对半导体前景提出研究报告,认为整体半 ban[导体需求可能被高估,晶圆双雄台积电、联电最快第四季面临砍单{dan},2家公司则是坚称在法说上会说明一切。

台积电将在周四(14日)举行法说,面对半导体前景杂音不断,台积电董事长刘德音近日受访也强调目前短缺严重的车用晶【jing】片,供应链当中一定有人在囤货,以及今年上半年曾提出重复下单(Overbooking)的疑虑,台积电所公布的资讯将成为 wei[产业风向球,影响半导体后市表现。

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